值得關(guān)注的是，近年來我國(guó)銀行機(jī)構(gòu)的全球布局腳步正從過往以歐美為主的傳統(tǒng)市場(chǎng)，向“一帶一路”沿線、東盟、中東、拉美等地區(qū)的新興市場(chǎng)多元均衡演進(jìn)。

本報(bào)綜合報(bào)道 全球化浪潮席卷之下，中資商業(yè)銀行的海外足跡已從零星散落逐步連綴成網(wǎng)。作為金融“走出去”的“旗艦力量”，我國(guó)商業(yè)銀行正持續(xù)完善覆蓋全球主要金融中心與“一帶一路”沿線關(guān)鍵區(qū)域的綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為出海中資企業(yè)筑牢跨境金融支撐。

從紐約、倫敦、新加坡、中國(guó)香港等國(guó)際金融樞紐，到東南亞的印尼、泰國(guó)、越南、馬來西亞，再到歐洲大陸的波蘭、捷克、匈牙利、塞爾維亞，中資銀行的身影遍布全球核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域。值得關(guān)注的是，其全球布局重心已從傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)，逐步向“一帶一路”沿線、東盟、中東、拉美等新興市場(chǎng)多元均衡演進(jìn)，國(guó)際化布局更趨精準(zhǔn)。

積極布局海外

在海外拓展的梯隊(duì)中，國(guó)有大行仍是絕對(duì)的主力軍。

作為中國(guó)國(guó)際化歷史最悠久、網(wǎng)絡(luò)最廣的銀行，中國(guó)銀行的全球化布局最為領(lǐng)先。截至2025年6月末，其已在全球64個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了539家境外分支機(jī)構(gòu)，覆蓋范圍居行業(yè)之首；其中包含“一帶一路”共建國(guó)家45個(gè)。

工商銀行的境外機(jī)構(gòu)數(shù)量緊隨其后，截至2025年6月末，工行在49個(gè)國(guó)家和地區(qū)布局了413家境外機(jī)構(gòu)，并在“一帶一路”共建國(guó)家中的30個(gè)國(guó)家設(shè)立了250家分支機(jī)構(gòu)。特別值得注意的是，其通過戰(zhàn)略持股南非標(biāo)準(zhǔn)銀行，將服務(wù)網(wǎng)絡(luò)間接延伸至非洲20國(guó)。

農(nóng)業(yè)銀行則在境外設(shè)有13家分行和4家代表處，業(yè)務(wù)上重點(diǎn)支持高質(zhì)量共建“一帶一路”和中國(guó)企業(yè)“走出去”。

建設(shè)銀行在全球28個(gè)國(guó)家和地區(qū)有機(jī)構(gòu)布局，并通過在中國(guó)香港、歐洲、新西蘭、印尼等地的子行布局，強(qiáng)化區(qū)域整合與本地化服務(wù)能力。

交通銀行的國(guó)際化布局同樣穩(wěn)步推進(jìn)，2025年6月末在港澳、亞太、歐美等地共設(shè)有24家境外分（子）行及代表處，擁有68個(gè)境外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

與國(guó)有大行構(gòu)建全球網(wǎng)絡(luò)的思路不同，股份制銀行的國(guó)際化步伐顯得更加“精準(zhǔn)聚焦”。以光大銀行為例，其國(guó)際化進(jìn)程始于2013年設(shè)立的香港分行，隨后逐步拓展至首爾、盧森堡、悉尼等地。

興業(yè)銀行、浙商銀行、渤海銀行等也將首家境外分行設(shè)在香港。比如，2025年1月，浙商銀行香港分行私人銀行業(yè)務(wù)開業(yè)，計(jì)劃通過“善本信托”聯(lián)盟和“慈善＋金融”服務(wù)模式，為客戶提供定制化的金融服務(wù)。

城商行的國(guó)際化策略則更具地域特色和客戶導(dǎo)向。例如，地處粵港澳大灣區(qū)幾何中心的東莞銀行，在2021年設(shè)立香港分行后，于2025年8月迎來持牌子公司開業(yè)，成為全國(guó)首家在港同時(shí)擁有子行和分行的城商行。位于云南的富滇銀行，則將布局延伸至鄰近的老撾，服務(wù)區(qū)域經(jīng)貿(mào)往來。廈門國(guó)際銀行則通過境內(nèi)母行與境外附屬機(jī)構(gòu)澳門國(guó)際銀行、集友銀行的高效協(xié)同，構(gòu)建了覆蓋閩港澳的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

有中資銀行境外機(jī)構(gòu)人士表示，近年來，中資銀行海外拓展策略有著顯著的轉(zhuǎn)變。2019年之前以快速擴(kuò)張為主，通過新設(shè)機(jī)構(gòu)或并購(gòu)實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)；2020年后則進(jìn)入“優(yōu)化加密”階段，新增機(jī)構(gòu)數(shù)量有所放緩，但布局更聚焦于戰(zhàn)略價(jià)值高、風(fēng)險(xiǎn)可控的市場(chǎng)，并注重對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的整合升級(jí)與數(shù)字化服務(wù)能力提升。

境外營(yíng)收增長(zhǎng)現(xiàn)“分水嶺”

中資銀行紛紛布局海外，背后是明確的利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)機(jī)遇。

在此雙重動(dòng)力推動(dòng)下，各大銀行正以不同策略競(jìng)逐全球市場(chǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年主要商業(yè)銀行境外營(yíng)收雖整體增長(zhǎng)，行際分化態(tài)勢(shì)卻日益凸顯，不同梯隊(duì)銀行的國(guó)際化成效呈現(xiàn)顯著差異。

首先，從絕對(duì)規(guī)模來看，2025年上半年大型國(guó)有銀行的境外業(yè)務(wù)收入保持了顯著優(yōu)勢(shì)，并且增長(zhǎng)勢(shì)頭較為穩(wěn)固。

2025年上半年，中國(guó)銀行以783.13億元的境外營(yíng)收遙遙領(lǐng)先，不僅體量最大，且相較于2024年上半年同期的679.54億元，實(shí)現(xiàn)了14.4%的穩(wěn)健增長(zhǎng)；境外機(jī)構(gòu)營(yíng)收占比也上升至23.77%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)銀行2025年上半年的境外機(jī)構(gòu)營(yíng)收同樣比2024年上半年實(shí)現(xiàn)了21.03%的可觀增長(zhǎng)。建設(shè)銀行2025上半年境外營(yíng)收達(dá)143.60億元，規(guī)模雖不及前兩者，但同比增幅高達(dá)40.92%。其境外機(jī)構(gòu)營(yíng)收貢獻(xiàn)度也從2024年同期顯著提升至3.64%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的擴(kuò)張勢(shì)頭。

其次，部分股份制銀行的境外業(yè)務(wù)表現(xiàn)出極高的成長(zhǎng)性，成為一大亮點(diǎn)。浦發(fā)銀行2025年上半年的境外機(jī)構(gòu)營(yíng)收增速尤為突出。其上半年境外營(yíng)收為79.15億元，相比2024年同期的36.08億元，增幅達(dá)到119.37%，實(shí)現(xiàn)“翻番式”的大幅增長(zhǎng)，并且增幅為被統(tǒng)計(jì)銀行中最高者，國(guó)際化戰(zhàn)略成效顯著。

不過，光大銀行的2025上半年的境外機(jī)構(gòu)營(yíng)收相比2024年上半年來看，出現(xiàn)了12.72%的下滑，民生銀行則基本與2024年同期持平，這反映了在市場(chǎng)波動(dòng)期，不同的銀行在業(yè)務(wù)調(diào)整和應(yīng)對(duì)時(shí)或存在一定戰(zhàn)略差異。

值得關(guān)注的是，從該項(xiàng)指標(biāo)在總營(yíng)收中的占比來看，各銀行對(duì)境外業(yè)務(wù)的重視程度和依賴度各不相同。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，中國(guó)銀行的2025上半年境外機(jī)構(gòu)營(yíng)收占比接近四分之一，較高的比重凸顯了其獨(dú)特的全球性銀行地位。而招商銀行、光大銀行、平安銀行以及興業(yè)銀行，其境外營(yíng)收占比相對(duì)較低，均不足2%，其業(yè)務(wù)重心或仍高度集中于境內(nèi)市場(chǎng)，業(yè)務(wù)出海的潛在空間仍足。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

展望未來，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，盡管面對(duì)廣闊的潛在增長(zhǎng)空間，中資銀行在境外市場(chǎng)所面臨的挑戰(zhàn)，相比境內(nèi)來看，仍更易遇到“水土不服”的困境。

監(jiān)管差異是海外展業(yè)的核心挑戰(zhàn)之一。上述中資銀行境外機(jī)構(gòu)人士指出，銀行在海外需同時(shí)遵守母國(guó)與東道國(guó)監(jiān)管規(guī)則，而雙方在監(jiān)管體系、理念與執(zhí)行層面常存在差異，疊加跨境監(jiān)管協(xié)調(diào)難度，合規(guī)壓力顯著加大。

人才與文化融合難題同樣突出。當(dāng)前多數(shù)中資銀行海外機(jī)構(gòu)中高層仍以外派人員和華裔員工為主，本土頂尖金融人才占比偏低；同時(shí)，在國(guó)際人才市場(chǎng)上，中資銀行的薪酬激勵(lì)機(jī)制與老牌國(guó)際銀行相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，人才吸引力不足。

品牌認(rèn)知與市場(chǎng)適應(yīng)能力不足也制約著發(fā)展。除少數(shù)頭部銀行外，多數(shù)中資銀行國(guó)際業(yè)務(wù)起步晚、知名度有限，品牌影響力薄弱，其開具的保函、信用證在部分市場(chǎng)認(rèn)可度不足，可能影響企業(yè)海外項(xiàng)目順利落地。

與此同時(shí)，客戶端需求正發(fā)生深刻變革，對(duì)銀行服務(wù)能力提出更高要求。上述中資銀行境外機(jī)構(gòu)人士表示，中資企業(yè)出海已從2017年前大宗商品、工程承包等領(lǐng)域的渠道拓展階段，演進(jìn)為2020年后新能源汽車、生物醫(yī)藥、金融科技等高附加值行業(yè)的本地化深耕階段，傳統(tǒng)單一貿(mào)易融資模式已無(wú)法滿足需求。

具體來看，客戶需求呈現(xiàn)三大變化：一是服務(wù)層次升級(jí)，從基礎(chǔ)存貸匯延伸至全球司庫(kù)管理、跨境并購(gòu)融資、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)咨詢及ESG金融等多元化服務(wù)；二是技術(shù)需求革新，企業(yè)追求全流程數(shù)字化、線上化體驗(yàn)，期待區(qū)塊鏈、AI技術(shù)支撐下的秒級(jí)跨境支付；三是貨幣結(jié)構(gòu)優(yōu)化，人民幣跨境結(jié)算與投融資需求顯著提升，企業(yè)希望通過使用人民幣降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，受跨境電商熱潮帶動(dòng)，中小企業(yè)已成為境外金融業(yè)務(wù)的重要增長(zhǎng)極。這類客戶需求更具特殊性，重點(diǎn)關(guān)注融資門檻降低、支付結(jié)算成本優(yōu)化及短期避險(xiǎn)工具的易用性。

從“廣布網(wǎng)絡(luò)”到“精耕細(xì)作”，從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量提升，中資銀行國(guó)際化已邁入以“深度經(jīng)營(yíng)”為核心的新階段。未來的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)是全球化韌性、本土化融合能力與綜合服務(wù)實(shí)力的比拼。在復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境中持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，將成為檢驗(yàn)中資銀行“出?！背缮暮诵臉?biāo)尺。