中小銀行應(yīng)堅(jiān)持錯(cuò)位發(fā)展、以特取勝，才能有效應(yīng)對(duì)大行下沉的挑戰(zhàn)。

本報(bào)綜合報(bào)道 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近期發(fā)布的2025年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，大型銀行普惠型涉農(nóng)貸款持續(xù)增量，縣域金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻變革。在鄉(xiāng)村全面振興的背景下，農(nóng)村中小銀行作為服務(wù)“三農(nóng)”的主力軍，正面臨國(guó)有大行加速下沉帶來(lái)的雙重?cái)D壓：一邊是大行憑借資金、科技、品牌優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額，一邊是中小銀行傳統(tǒng)生存空間被壓縮。這場(chǎng)“下沉”與“突圍”的博弈中，中小銀行如何找準(zhǔn)定位、實(shí)現(xiàn)共生發(fā)展，成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

大行下沉服務(wù)重心

2025年中央一號(hào)文件提出創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興投融資機(jī)制，為金融機(jī)構(gòu)下沉縣域市場(chǎng)指明了方向。在貨幣政策工具引導(dǎo)與戰(zhàn)略布局調(diào)整雙重作用下，各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)加大涉農(nóng)領(lǐng)域信貸投放力度，推動(dòng)普惠型涉農(nóng)貸款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年三季度末，普惠型涉農(nóng)貸款余額14.1萬(wàn)億元，較年初增加1.2萬(wàn)億元。

從普惠型涉農(nóng)貸款參與機(jī)構(gòu)看，大型商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)是主要參與力量，尤其是國(guó)有大行加快下沉縣域金融市場(chǎng)。截至三季度末，大型商業(yè)銀行普惠型涉農(nóng)貸款余額約5.4萬(wàn)億元，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)普惠型涉農(nóng)貸款余額約7.2萬(wàn)億元。今年以來(lái)，國(guó)有大行普惠型涉農(nóng)貸款連續(xù)3個(gè)季度增長(zhǎng)，而農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)普惠型涉農(nóng)貸款投放穩(wěn)中有降?？傮w上看，大行的投放規(guī)模雖然略低于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，但是兩者規(guī)模越發(fā)接近。

上市銀行三季度財(cái)報(bào)進(jìn)一步印證了這一趨勢(shì)。農(nóng)業(yè)銀行將鄉(xiāng)村振興作為核心戰(zhàn)略，縣域貸款增量突破萬(wàn)億元，截至三季度末縣域貸款余額達(dá)10.9萬(wàn)億元，新增10417億元，增速10.57%；建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行等則聚焦糧食穩(wěn)產(chǎn)保供、縣域富民產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)優(yōu)化縣域服務(wù)模式，以點(diǎn)帶面拓展涉農(nóng)金融業(yè)務(wù)。這種下沉并非偶然，而是政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求的必然契合。

今年7月，中國(guó)人民銀行、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)農(nóng)村改革推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》，明確要求國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行發(fā)揮資金、科技等優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)縣域支行的信貸資源傾斜。

在政策引導(dǎo)下，大行以普惠信貸加速下沉市場(chǎng)。專(zhuān)家認(rèn)為，近年來(lái)，大型銀行顯著增加涉農(nóng)貸款投放，主要有以下因素：一是響應(yīng)鄉(xiāng)村全面振興戰(zhàn)略政策導(dǎo)向；二是尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，在傳統(tǒng)對(duì)公業(yè)務(wù)增速放緩背景下，涉農(nóng)領(lǐng)域成為信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向；三是通過(guò)下沉縣域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)基礎(chǔ)多元化，降低業(yè)務(wù)集中度風(fēng)險(xiǎn)。

大行下沉，中小銀行對(duì)此深有體會(huì)。不少農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，大行的涉農(nóng)市場(chǎng)份額近年來(lái)大幅增加，這種趨勢(shì)將改變農(nóng)村金融市場(chǎng)格局。目前來(lái)看，隨著大行深度下沉，“鯰魚(yú)效應(yīng)”將倒逼中小銀行提升競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，填補(bǔ)縣域金融服務(wù)盲區(qū)。

中小銀行之困

與大行相比，農(nóng)村中小銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面存在明顯短板，成為制約其競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵因素。

蘇商銀行特約研究員薛洪言指出，農(nóng)村中小銀行普遍面臨科技預(yù)算有限的問(wèn)題，難以支撐大規(guī)模技術(shù)升級(jí)；在數(shù)據(jù)資產(chǎn)方面，不僅規(guī)模有限且維度單一，直接影響風(fēng)控模型的精準(zhǔn)度；同時(shí)科技人才嚴(yán)重匱乏，難以組建專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，導(dǎo)致技術(shù)迭代明顯滯后于大行。

數(shù)字化劣勢(shì)直接削弱了中小銀行的傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。在大行依托科技實(shí)力實(shí)現(xiàn)縣域手機(jī)銀行月活客戶(hù)數(shù)快速增長(zhǎng)的背景下，若不加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，中小銀行將難以融入數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流。

除了數(shù)字化短板，大行的全方位競(jìng)爭(zhēng)也讓中小銀行面臨多重壓力。在負(fù)債端，大行資金成本更低，存款付息率優(yōu)勢(shì)明顯；在資產(chǎn)端，大行新發(fā)放普惠小微貸款利率普遍低于多數(shù)城商行、農(nóng)商行，形成“掐尖效應(yīng)”，導(dǎo)致中小銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)流失。有股份制銀行人士透露，該行一筆普惠到期續(xù)貸業(yè)務(wù)被本行系統(tǒng)拒絕后，客戶(hù)卻在四大行實(shí)現(xiàn)“秒過(guò)”且享受更低利率。

物理渠道布局上的差距同樣不容忽視。在銀行業(yè)線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)整體持續(xù)縮減的大背景下，國(guó)有大行反而加大了對(duì)縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的投入：工行2024年向縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)投入網(wǎng)點(diǎn)104家，新增覆蓋11個(gè)空白縣域，網(wǎng)點(diǎn)縣域覆蓋率提升至87.4%；農(nóng)行2024年新遷建網(wǎng)點(diǎn)中，超過(guò)70%布局到縣域、城鄉(xiāng)接合部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)；中行去年下設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行網(wǎng)點(diǎn)188家。

更具沖擊力的是大行的系統(tǒng)化打法。有大行二級(jí)分行個(gè)金部負(fù)責(zé)人透露，其核心策略是GBC（政府—企業(yè)—個(gè)人）三端聯(lián)動(dòng)：通過(guò)服務(wù)村委會(huì)建立村民管理通道，以普惠貸款滲透合作社，最終輻射個(gè)人客戶(hù)?！拔覀儾粏渭償垉?chǔ)，而是嵌套產(chǎn)品，由辦理鄉(xiāng)村振興卡開(kāi)始，推出相應(yīng)的權(quán)益活動(dòng)”。這種全鏈條服務(wù)模式形成了“降維打擊”，讓依賴(lài)傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的中小銀行難以招架。

西部一家省級(jí)農(nóng)商銀行人士直言困境：“農(nóng)商行靠存貸利差掙錢(qián)，但同業(yè)業(yè)務(wù)受限、基準(zhǔn)利率低，根本沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。貸款市場(chǎng)供大于求，有實(shí)力的客戶(hù)又流失，改革多年軟硬件仍跟不上大行速度?！?/p>

在多重壓力下，中小銀行不得不通過(guò)加碼營(yíng)銷(xiāo)考核應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，部分銀行推出《線(xiàn)下儲(chǔ)蓄存款客戶(hù)分包管戶(hù)管理辦法》，將星級(jí)客戶(hù)歸屬到人實(shí)行專(zhuān)人維護(hù)，考核權(quán)責(zé)細(xì)化到客戶(hù)等級(jí)分配，甚至對(duì)內(nèi)推行“好中差搭配”原則，考核也更為嚴(yán)格。

突圍之路

《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出，優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)體系，推動(dòng)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)注主業(yè)、完善治理、錯(cuò)位發(fā)展。這為農(nóng)村中小銀行指明了突圍方向——立足本地化優(yōu)勢(shì)，走差異化、特色化發(fā)展道路。

優(yōu)化體制機(jī)制是提升競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。今年以來(lái)，內(nèi)蒙古、江西等多地農(nóng)信機(jī)構(gòu)加快改革步伐，通過(guò)新設(shè)合并等方式整合轄內(nèi)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)管理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)防御等方面的規(guī)范化、一體化，推動(dòng)支農(nóng)支小業(yè)務(wù)做精做專(zhuān)。薛洪言表示，中小銀行通過(guò)整合提升服務(wù)效率和風(fēng)控能力，是適應(yīng)監(jiān)管政策和應(yīng)對(duì)大行競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。

積極創(chuàng)新金融產(chǎn)品。在傳統(tǒng)貸款模式下，涉農(nóng)小微企業(yè)因缺乏有效的抵押物，時(shí)常面臨融資瓶頸。近年來(lái)，不少中小銀行協(xié)同相關(guān)政府部門(mén)、擔(dān)保公司創(chuàng)新推出多種融資模式，匹配定制化的金融產(chǎn)品，加快緩解輕資產(chǎn)企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的融資難題。

中國(guó)銀行深圳市分行大灣區(qū)金融研究院高級(jí)研究員曾圣鈞表示，中小銀行應(yīng)避免與大行拼價(jià)格，而要加快產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。比如，提供定制化服務(wù)，如為家庭農(nóng)場(chǎng)提供“信貸+農(nóng)技指導(dǎo)”，詳細(xì)制定一戶(hù)一策幫扶舉措，提升用戶(hù)黏性；為農(nóng)村電商提供“支付+物流對(duì)接”，拓展農(nóng)村電商支付渠道，實(shí)現(xiàn)電商與物流企業(yè)的金融覆蓋無(wú)縫銜接，以此增強(qiáng)服務(wù)附加值。

總的來(lái)看，中小銀行應(yīng)堅(jiān)持錯(cuò)位發(fā)展、以特取勝，才能有效應(yīng)對(duì)大行下沉的挑戰(zhàn)。上海金融與法律研究院研究員楊海平認(rèn)為，面對(duì)大行業(yè)務(wù)下沉，區(qū)域性銀行應(yīng)該充分發(fā)揮自身決策鏈條短以及人緣地緣的優(yōu)勢(shì)，做熟悉本土產(chǎn)業(yè)的銀行。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)金融與普惠金融的融合創(chuàng)新，充分利用熟悉本土產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，提供更加差異化、個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)，在優(yōu)質(zhì)服務(wù)中尋求破局之策。