8月18日，銀登中心披露廣州農(nóng)商行關于2025年第3期個人不良貸款（個人消費及經(jīng)營性貸款）轉(zhuǎn)讓項目不良貸款轉(zhuǎn)讓公告。公告顯示，該筆不良貸款未償本息總額6253.24萬元，涉及資產(chǎn)筆數(shù)511筆，借款人413戶。

據(jù)銀登中心公告，2025年以來，廣州農(nóng)商行已發(fā)布5期個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓項目招商公告，涉及債權金額合計11.85億元，借款人共2903戶，貸款類型包括個人消費類及個人經(jīng)營類貸款。據(jù)wind數(shù)據(jù)，截至2024年末，廣州農(nóng)商行個人貸款不良率達2.89%，連續(xù)三年上升，較2021年末的0.99%增加近兩倍。

年內(nèi)超11億元個貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓招商

公告顯示，廣州農(nóng)商行本次擬轉(zhuǎn)讓的個人不良貸款包括個人消費及經(jīng)營性貸款；根據(jù)五級分類情況，該轉(zhuǎn)讓項目包括損失類貸款510筆，可疑類貸款1筆，合計511筆貸款已全部核銷。從訴訟情況看，目前未訴213筆，已判未執(zhí)185筆，終本執(zhí)行107筆，終結執(zhí)行5筆，執(zhí)行中1筆。

廣州農(nóng)商行2025年第3期個人不良貸款（個人消費及經(jīng)營性貸款）轉(zhuǎn)讓項目。

據(jù)公告，上述轉(zhuǎn)讓項目將于2025年9月1日09:30開始競價，起始價227.35萬元，相當于未償本息總額的0.36折，拍賣加價幅度為1萬元。

銀登中心公告顯示，2025年以來，廣州農(nóng)商行已發(fā)布5期個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓項目招商公告，涉及債權金額合計11.85億元，借款人共2903戶，貸款類型包括個人消費類及個人經(jīng)營類貸款。

廣州農(nóng)商行在公告中指出，上述個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓項目招商公告僅用于招商推介，不構成要約或轉(zhuǎn)讓承諾，不構成出讓方對擬轉(zhuǎn)讓標的相關信息的承諾；公告信息僅供參考，最后以該行后續(xù)正式發(fā)布的債權轉(zhuǎn)讓公告為準。

在此期間，廣州農(nóng)商行已經(jīng)發(fā)布了兩期個人不良貸款（個人經(jīng)營性貸款）轉(zhuǎn)讓項目不良貸款轉(zhuǎn)讓公告，涉及未償本息合計1.13億元，兩個不良資產(chǎn)包起拍價相較未償本息金額均在1折以下。但轉(zhuǎn)讓似乎并不輕松，上述兩個不良資產(chǎn)包首次競價日在2025年6月18日，此后，廣州農(nóng)商行又兩次公告把兩個資產(chǎn)包重新掛牌。

據(jù)wind數(shù)據(jù)，廣州農(nóng)商行個人貸款不良余額近年來可謂“三級跳”，截至2024年末，該行個人貸款不良金額54.28億元，較2021年末大增2.4倍；不良率2.89%，連續(xù)3年上升，較2021年末的0.99%上升1.9倍。

來源：公司財報

個人、對公不良處置“兩頭忙”

事實上，近年來，廣州農(nóng)商行在對公不良貸款處置方面動作更加大。據(jù)公告，2024年12月，廣州農(nóng)商行以99.93億元向廣州資產(chǎn)管理有限公司出售145.92億元的債權資產(chǎn)。據(jù)交易公告，此次交易資產(chǎn)包含了房地產(chǎn)業(yè)貸款本金余額114.66億元，占比96.67%；批發(fā)零售業(yè)貸款本金余額3.95億元，占比3.33%。其中，關注類、不良類貸款分別占比67.61%、32.39%。

此前一年，2023年12月，廣州農(nóng)商行以94.67億元向105個買家出售賬面價值為121.05億元（截至2022年12月31日）的資產(chǎn)包，這些資產(chǎn)主要包括對公貸款及金融投資類資產(chǎn)。截至2022年末，所轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額達149.9億元；其中，關注類貸款占比50.92%，不良類貸款占比49.08%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年末，廣州農(nóng)商行對公不良貸款余額達118.8億元，對公不良率升至2.7%。經(jīng)過連續(xù)大幅甩賣對公不良貸款后，截至2024年末，廣州農(nóng)商行對公不良率降至1.55%，對公不良貸款余額降至65.22億。

廣州農(nóng)商行董事長蔡建自去年來多次強調(diào)發(fā)展“中小額資產(chǎn)業(yè)務”。2025年7月底，廣州農(nóng)商行召開2025年年中工作會議，蔡建在會上再次強調(diào)，“增強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，全面提升中小額資產(chǎn)業(yè)務市場占有率”。

蔡建錨定中小額資產(chǎn)業(yè)務，一面是回歸中小銀行的主責主業(yè)，另一面是近年嘗到了追討大額債務的“苦”。在蔡建任上，廣州農(nóng)商行大客戶接連“爆雷”，包括恒大地產(chǎn)造假，鴻達興業(yè)集團破產(chǎn)等，各自與廣州農(nóng)商行牽涉?zhèn)鶆諗?shù)十億元。2025年，隨著廣州農(nóng)商行申請拍賣多家銀行股權，廣州農(nóng)商行與呂奕的大額債務糾紛浮出水面，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，雙方涉及的債權超80億元；據(jù)警方此前通報，呂奕涉嫌通過幾家村鎮(zhèn)銀行以虛構貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金。

一方面，廣州農(nóng)商行正嘗試通過中小額資產(chǎn)業(yè)務構建新核心競爭力，打造新增長極；另一方面，兜牢資產(chǎn)質(zhì)量底線，依舊是該行業(yè)績“止血”關鍵。

2023年，廣州農(nóng)商行啟動實施中小額資產(chǎn)業(yè)務“三千億工程”，力爭用2年至3年，實現(xiàn)公司、普惠及零售中小額資產(chǎn)業(yè)務規(guī)模分別達到1000億元。在發(fā)力中小額資產(chǎn)業(yè)務同時，廣州農(nóng)商行近年個人不良貸款卻出現(xiàn)飆升，2024年末，該行個人不良貸款余額已經(jīng)不斷逼近對公貸款。

雖然在蔡建看來，“卷”大額更容易產(chǎn)生經(jīng)營風險，但兼具小額、分散特征的個人貸款近年不良率持續(xù)上升，廣州農(nóng)商行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型能否真正帶來資產(chǎn)效益提升仍待觀察。

 來源： 南方都市報 黃順威