在近年來(lái)在經(jīng)濟(jì)下行、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇與自身治理短板的多重壓力下，部分村鎮(zhèn)銀行陷入資本薄弱、不良高企、區(qū)域受限的困境。近日，大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行進(jìn)入破產(chǎn)程序的消息，為村鎮(zhèn)銀行的轉(zhuǎn)型與退潮增添注腳。在以往的案例中，村鎮(zhèn)銀行多以被吸收合并作為“重獲新生”的主要路徑，而破產(chǎn)清算則是風(fēng)險(xiǎn)處置的“少數(shù)派”。在當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境下，村鎮(zhèn)銀行更面臨著轉(zhuǎn)型發(fā)展的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向以精細(xì)化管理、特色化服務(wù)為核心的“質(zhì)量提升”成為關(guān)鍵。

這家村鎮(zhèn)銀行進(jìn)入破產(chǎn)程序

一則行政批復(fù)，讓大連這家村鎮(zhèn)銀行吸引了市場(chǎng)各方的目光，也意味著它在金融市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)軌跡就此戛然而止。

8月8日，大連金融監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)，原則同意大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行進(jìn)入破產(chǎn)程序。大連金融監(jiān)管局要求，該行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求開(kāi)展后續(xù)工作。如遇重大情況，及時(shí)向大連金融監(jiān)管局報(bào)告。

就在同一天，大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行發(fā)布了致客戶(hù)書(shū)，公布了相關(guān)承接事宜。大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行表示，經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)同意，該行的存款已由大連農(nóng)商行承接，客戶(hù)已辦理的存款、資金安全及交易安全不受影響。為進(jìn)一步提升金融服務(wù)水平，大連農(nóng)商行將對(duì)原大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整合優(yōu)化，客戶(hù)可持已辦理的存單、存折、銀行卡等交易介質(zhì)及相關(guān)證件在大連農(nóng)商行下轄服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)正常辦理業(yè)務(wù)。

公開(kāi)信息顯示，大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行于2010年正式成立，注冊(cè)資本為1.14億元，最初由原包商銀行發(fā)起設(shè)立，后來(lái)，由于金融市場(chǎng)的變化以及原包商銀行自身的發(fā)展調(diào)整，蒙商銀行接手了原包商銀行在大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行所持的全部股權(quán)，自此成為該行的第一大股東，持股比例達(dá)到30%。

事實(shí)上，早在8月1日，大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行就已提前發(fā)布公告透露，經(jīng)監(jiān)管同意，自7月31日起，該行的網(wǎng)點(diǎn)、人員、存款由大連農(nóng)商行承接。經(jīng)向大連金融監(jiān)管局和中國(guó)人民銀行大連市分行報(bào)備，已順利完成系統(tǒng)切換相關(guān)工作。

談及大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行破產(chǎn)的原因，北京尋真律師事務(wù)所律師王德悅指出，在行業(yè)環(huán)境變化方面，城商行和大銀行分支機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張不斷擠壓市場(chǎng)份額，同時(shí)部分小微企業(yè)貸款逾期率上升，迫使抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的小型機(jī)構(gòu)不得不退出市場(chǎng)。

事實(shí)上，蒙商銀行曾在2021年年報(bào)中提出，其收購(gòu)承接原包商銀行設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行“資產(chǎn)質(zhì)量較差、歷史包袱較重”，并表后對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)產(chǎn)生一定影響；到了2023年，蒙商銀行年報(bào)再度提及，村鎮(zhèn)銀行歷史包袱沉重，不良資產(chǎn)尚未出清，風(fēng)險(xiǎn)處置化解正在推進(jìn)。受村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響，并表信貸風(fēng)險(xiǎn)管控壓力較大。

王德悅分析認(rèn)為，蒙商銀行可能由于自身戰(zhàn)略調(diào)整和資源整合需求，無(wú)意繼續(xù)輸血支持高風(fēng)險(xiǎn)的村鎮(zhèn)銀行。

改革化險(xiǎn)多以合并重組為“主流”

村鎮(zhèn)銀行自誕生以來(lái)，在服務(wù)農(nóng)村金融、支持小微企業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。然而，隨著金融市場(chǎng)環(huán)境的變化和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，部分村鎮(zhèn)銀行面臨著諸多挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)，一方面，部分機(jī)構(gòu)資本實(shí)力薄弱、風(fēng)控體系不完善，在經(jīng)濟(jì)下行周期中不良貸款率攀升，資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯；另一方面，區(qū)域性經(jīng)營(yíng)限制導(dǎo)致其服務(wù)半徑有限，與大型銀行相比在資金成本、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面存在明顯劣勢(shì)，疊加部分機(jī)構(gòu)公司治理不規(guī)范、股權(quán)結(jié)構(gòu)松散等問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力持續(xù)弱化。

為優(yōu)化農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)布局，近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行改革，吸收合并成為當(dāng)下村鎮(zhèn)銀行退出的主要方式，具體又分為“村改支”和“村改分”。“村改支”即主發(fā)起行直接吸收合并村鎮(zhèn)銀行，將其改制為支行；“村改分”則是將村鎮(zhèn)銀行升級(jí)為分行。

從近期的調(diào)整動(dòng)態(tài)來(lái)看，這一趨勢(shì)體現(xiàn)得尤為明顯。7月24日，常熟銀行發(fā)布董事會(huì)決議公告稱(chēng)，該行董事會(huì)已審議通過(guò)三項(xiàng)吸收合并村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的議案，計(jì)劃分別吸收合并鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行、鎮(zhèn)江潤(rùn)州長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行、常州鐘樓長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行，并在合并后設(shè)立相應(yīng)分支機(jī)構(gòu)。這是村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)中“以強(qiáng)并弱”路徑的體現(xiàn)，通過(guò)具備更強(qiáng)實(shí)力和更完善體系的銀行吸收合并村鎮(zhèn)銀行，能夠整合資源、優(yōu)化管理。

7月16日，山東金融監(jiān)管局同意齊魯銀行收購(gòu)章丘齊魯村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立齊魯銀行濟(jì)南章丘曹范支行、齊魯銀行濟(jì)南章丘大學(xué)城支行等支行。齊魯銀行收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)，延續(xù)了“整合式改革”的思路，這種方式不僅能讓村鎮(zhèn)銀行的原有業(yè)務(wù)得到平穩(wěn)過(guò)渡，還能借助收購(gòu)方的網(wǎng)絡(luò)和資源，提升服務(wù)能力，同時(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的集中管控與化解。

稍早前，廣東順德農(nóng)商行吸收合并佛山南海新華村鎮(zhèn)銀行、東莞常平新華村鎮(zhèn)銀行、廣州番禺新華村鎮(zhèn)銀行、江門(mén)新會(huì)新華村鎮(zhèn)銀行事宜獲批。一次性吸收合并多家村鎮(zhèn)銀行，同樣展現(xiàn)了改革化險(xiǎn)中“規(guī)?；稀钡穆窂?，有助于降低管理成本，更高效地統(tǒng)籌處理資產(chǎn)負(fù)債等問(wèn)題。

在村鎮(zhèn)銀行的改革進(jìn)程中，以往的吸收合并主力軍多為城商行與農(nóng)商行，而這一格局也被打破。金融監(jiān)管總局日前批準(zhǔn)工商銀行收購(gòu)重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行，并改制設(shè)立為工商銀行重慶璧山中央大街支行。這是國(guó)有大型商業(yè)銀行首次介入村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)工作，此舉也被視為中小銀行改革邁入新階段。

在上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專(zhuān)家、主任曾剛看來(lái)，目前村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)處置首先秉持相對(duì)市場(chǎng)化的原則，在滿(mǎn)足市場(chǎng)化條件的情況下，村鎮(zhèn)銀行或?qū)⒈挥心芰?、有意愿的主發(fā)起行收購(gòu)，或被轉(zhuǎn)讓給其他潛在購(gòu)買(mǎi)方。

從“規(guī)模整合”陣痛中突圍

目前，村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)多以吸收、合并等方式為主流，而直接進(jìn)入破產(chǎn)程序并不多見(jiàn)。不過(guò)，此前也有過(guò)類(lèi)似案例，2022年，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的批復(fù)顯示，同意遼陽(yáng)農(nóng)商行、遼寧太子河村鎮(zhèn)銀行進(jìn)入破產(chǎn)程序。破產(chǎn)后，上述兩家銀行的網(wǎng)點(diǎn)、人員、存款均由沈陽(yáng)農(nóng)商行承接。

隨著越來(lái)越多的村鎮(zhèn)銀行退出市場(chǎng)“舞臺(tái)”，破產(chǎn)是否會(huì)成為化解風(fēng)險(xiǎn)的一條常規(guī)路徑？王德悅認(rèn)為，吸收合并模式目前是中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置的可行路徑之一，但其普遍適用性受到多重條件的制約。模式適用的核心條件主要包括以下幾點(diǎn)：首先，承接方必須具備充足的資本實(shí)力和廣泛的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋能力，以便有效消化風(fēng)險(xiǎn)。若承接方自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，則難以成功復(fù)制該模式。其次，破產(chǎn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)需處于可控范圍內(nèi)，若待處置機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大，或與地方經(jīng)濟(jì)深度綁定，承接過(guò)程可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。同時(shí)，該模式高度依賴(lài)于監(jiān)管協(xié)調(diào)的效率。

對(duì)于破產(chǎn)退出的適用場(chǎng)景，曾剛也給出了見(jiàn)解，他強(qiáng)調(diào)，“在主發(fā)起行旗下村鎮(zhèn)銀行數(shù)量較少，難以形成集團(tuán)化管理，或村鎮(zhèn)銀行本身資質(zhì)較差，價(jià)值、規(guī)模較小，難以找到購(gòu)買(mǎi)方的情況下，破產(chǎn)退出也是一種可選擇的風(fēng)險(xiǎn)處置方式”。

除了風(fēng)險(xiǎn)處置方式的選擇，在當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境下，村鎮(zhèn)銀行更面臨著轉(zhuǎn)型發(fā)展的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如何從“規(guī)模整合”的陣痛中突圍，轉(zhuǎn)向以精細(xì)化管理、特色化服務(wù)為核心的“質(zhì)量提升”成為關(guān)鍵考題。王德悅進(jìn)一步表示，在治理層面，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)通過(guò)主發(fā)起行吸收合并、省級(jí)農(nóng)商行統(tǒng)籌等模式優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)；在業(yè)務(wù)層面，堅(jiān)守“支農(nóng)支小”定位，嚴(yán)控高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；在技術(shù)層面，構(gòu)建智能風(fēng)控體系，提升數(shù)字化服務(wù)水平；在監(jiān)管層面，壓實(shí)主發(fā)起行責(zé)任，完善動(dòng)態(tài)退出機(jī)制；在人才層面，建立專(zhuān)業(yè)化培養(yǎng)體系。

來(lái)源：北京商報(bào) 宋亦桐