科技企業(yè)并購貸款試點政策發(fā)布僅一周，3月13日獲悉，中信銀行、北京銀行及工商銀行青島分行、浦發(fā)銀行青島分行已在北京、青島、杭州、合肥成功落地該項業(yè)務。

試點業(yè)務高效落地

北京銀行的首筆業(yè)務是為上海某民營上市科技企業(yè)并購交易提供并購貸款，并購貸款占并購交易價款的比例為77.46%，期限10年。據(jù)悉，該筆業(yè)務的并購方是一家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術企業(yè)、民營科創(chuàng)板上市公司，主要面向泛半導體、生物制藥等高科技產(chǎn)業(yè)及先進制造業(yè)客戶，提供集制程關鍵系統(tǒng)與裝備、關鍵材料和專業(yè)服務“三位一體”的綜合服務。

浦發(fā)銀行青島分行本次業(yè)務的并購方是一家高新技術企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、技術中心企業(yè)、技術創(chuàng)新示范企業(yè)。浦發(fā)銀行青島分行為企業(yè)并購交易提供授信9500萬元，期限8年。

同樣在青島，工商銀行青島分行也于近日為某民營科技企業(yè)并購交易提供并購貸款，并購貸款占并購交易價款的比例為73.95%，期限10年。本筆業(yè)務并購方為國家級高新技術企業(yè)、國家級科技型中小企業(yè)、省級專精特新企業(yè)，通過并購標的公司實現(xiàn)“材料研發(fā)—深加工—新能源應用”全鏈條布局優(yōu)化。

中信銀行為杭州、合肥兩家優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)發(fā)放并購貸款，貸款占并購交易價款的比例達80%，期限長達10年。這也是杭州、合肥兩地作為科技企業(yè)并購貸款創(chuàng)新試點城市的首單落地業(yè)務。其中，杭州試點項目為民營擬上市公司，是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，其自主研發(fā)的多項技術被權威機構鑒定為國際先進、國內(nèi)領先，中信銀行聯(lián)動中信證券、金石投資為該企業(yè)提供了“股權+債權”“保薦+融資”綜合金融服務，助力并購交易順利完成，為企業(yè)走向資本市場保駕護航。合肥試點項目為民營上市公司，專注于家電領域材料的創(chuàng)新應用，是國家高新技術企業(yè)、工業(yè)和信息化部制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，曾榮獲中國輕工業(yè)聯(lián)合會科學進步獎，此次交易使目標企業(yè)與公司主業(yè)形成有效協(xié)同，將進一步提升公司產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。

科創(chuàng)企業(yè)并購貸款精準回應了科技企業(yè)長周期研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)鏈整合需求。上述試點銀行均認為，政策聚焦科技企業(yè)融資核心痛點，對于“控股型”并購，試點將貸款占企業(yè)并購交易額放寬至“不應高于80%”，貸款期限放寬至“一般不超過十年”，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、高水平科技自立自強和科技強國建設。

持續(xù)強化能力建設

作為支持科技強國建設、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重大舉措，該試點的開展在為科技企業(yè)提供更多融資渠道和發(fā)展空間的同時，也對金融機構的服務能力提出了更高要求。

3月5日，金融監(jiān)管總局稱將在全國18個城市組織開展適度放寬科技企業(yè)并購貸款政策試點工作。當日，金融監(jiān)管總局有關司局負責人在回答提問時曾明確回復了試點銀行應具備的條件，即經(jīng)營狀況良好、公司治理完善、主要審慎監(jiān)管指標符合監(jiān)管要求、并購貸款專業(yè)服務水平和風險管控能力較強，包括大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。

同時，該負責人還表示，將督促試點銀行按照市場化、法治化原則，制定科技企業(yè)并購貸款試點工作細則，健全差異化信貸評價體系，強化貸款資金用途監(jiān)控，培養(yǎng)具有科技行業(yè)背景、企業(yè)并購專業(yè)知識的科技金融人才隊伍，為科技企業(yè)并購提供有效的金融支持。

據(jù)悉，政策發(fā)布后，浦發(fā)銀行迅速制定科技企業(yè)并購貸款試點業(yè)務實施細則，在總分行組建工作專班，并升級浦科系列拳頭產(chǎn)品“浦科并購貸2.0”。近日，浦發(fā)銀行又啟動了“浦發(fā)銀行科技企業(yè)并購貸款千億行動計劃”。

工行青島分行科技金融中心也獲得了總行的批復。該分行表示，將以此為契機，持續(xù)迭代金融服務模式，打造“科創(chuàng)金融領軍強行”，發(fā)揮科技金融綜合服務優(yōu)勢，為“大中小微”各類科技型企業(yè)提供“股債貸?！甭?lián)動的多元化接力式金融服務。

中信銀行深入研究試點政策要求，梳理科技企業(yè)融資需求。本次業(yè)務落地后，中信銀行表示，后續(xù)將持續(xù)發(fā)揮“區(qū)域首單”示范效應，依托科技企業(yè)并購貸款試點政策，積極支持科技企業(yè)技術升級，暢通資本循環(huán)，以金融創(chuàng)新加速新質(zhì)生產(chǎn)力培育。

（來源：中國銀行保險報）