12月28日，中交設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)股份有限公司（股票簡稱：中交設(shè)計(jì)）在上交所成功敲響上市鐘聲，A股市場(chǎng)規(guī)模最大的設(shè)計(jì)咨詢公司正式誕生。這也標(biāo)志著A股首例央企間市場(chǎng)化借殼上市，同時(shí)也是全面注冊(cè)制后首單A+H上市公司分拆子公司重組上市圓滿畫上句號(hào)，公司自此踏上全新征程。????

中交設(shè)計(jì)重組上市儀式（公司供圖）

中交集團(tuán)黨委書記、董事長王彤宙在致辭中表示：“中交設(shè)計(jì)鳴鑼開市具有里程碑意義，也是新起點(diǎn)。面向未來，要踏上產(chǎn)業(yè)升級(jí)快車道，扛起設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)國家隊(duì)的使命責(zé)任，聚焦‘大交通’‘大城市’領(lǐng)域，優(yōu)化市場(chǎng)布局，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，升維業(yè)務(wù)模式，推動(dòng)設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)智能化、數(shù)字化、高端化發(fā)展，助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系健全優(yōu)化。要跑出價(jià)值創(chuàng)造加速度，充分把握作為國內(nèi)市值最大設(shè)計(jì)類上市公司的發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，深化改革創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展活力，加強(qiáng)資本運(yùn)作，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、科技創(chuàng)新力、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力、價(jià)值創(chuàng)造力，全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。要增強(qiáng)國際發(fā)展新動(dòng)能，借助中交集團(tuán)國際化發(fā)展優(yōu)勢(shì)，高質(zhì)量共建‘一帶一路’，在全球打響‘中交設(shè)計(jì)’品牌，帶動(dòng)中國設(shè)計(jì)行業(yè)加速‘出?！?，全力打造專業(yè)化、一體化、科技化、高端化、資本化和國際化的世界一流設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)?！?/p>

重組上市全面成功

此次中交設(shè)計(jì)重組上市是近年來國內(nèi)資本市場(chǎng)最為復(fù)雜、最具創(chuàng)新性、最具影響力的上市項(xiàng)目。

方案顯示，此次重組包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三部分。

具體來看，中交集團(tuán)所屬上市公司中國交建將其所持的公規(guī)院、一公院、二公院和中國城鄉(xiāng)下屬西南院、東北院、能源院的全部股權(quán)，作價(jià)235.03億元，與中國建材所持的祁連山水泥股權(quán)進(jìn)行置換，作價(jià)104.3億元，差額130.73億元由祁連山向中國交建發(fā)行約11.1億股股份、向中國城鄉(xiāng)發(fā)行1.75億股股份予以補(bǔ)足。

截至目前，中國交建和中國城鄉(xiāng)合計(jì)持有上市公司12.85億股股份，持股比例為62.35%，中國交建成為控股股東，中交集團(tuán)成為實(shí)際控制人。祁連山正式更名為中交設(shè)計(jì)，上市公司主營業(yè)務(wù)由水泥生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)，成為該行業(yè)中最具競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。

王彤宙表示，中交設(shè)計(jì)分拆重組上市，是深化國有資本投資公司試點(diǎn)改革的重要實(shí)踐，是落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)交通強(qiáng)國戰(zhàn)略部署的重要舉措，是打造設(shè)計(jì)咨詢國家隊(duì)上市平臺(tái)、全面帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的重要探索。在國務(wù)院國資委、證監(jiān)會(huì)、上交所，以及多方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，兩家央企集團(tuán)、四家上市公司、六家標(biāo)的公司團(tuán)結(jié)協(xié)作、創(chuàng)新探索，取得了重組上市全面成功。

值得注意的是，中交設(shè)計(jì)還需在中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)的有效期內(nèi)辦理募集配套資金涉及的股份發(fā)行事宜。據(jù)悉，公司擬向不超過35名（含35名）特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過22.56億元。

A股市場(chǎng)迎來設(shè)計(jì)咨詢巨無霸

重組上市后，中交設(shè)計(jì)資產(chǎn)總額近300億元，凈資產(chǎn)規(guī)模超過百億元，境內(nèi)布設(shè)分支機(jī)構(gòu)119個(gè)，覆蓋我國大陸所有區(qū)域，境外布設(shè)分支機(jī)構(gòu)14個(gè)，國際業(yè)務(wù)遍布海外53個(gè)國家和地區(qū)，整合后將極大增強(qiáng)設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌引領(lǐng)能力，發(fā)揮設(shè)計(jì)咨詢?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭牽引作用，專注設(shè)計(jì)領(lǐng)域做精做深做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

中信證券股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理?xiàng)蠲鬏x表示：“中交設(shè)計(jì)的重組上市，是中交集團(tuán)成功將世界領(lǐng)先、國內(nèi)頂尖的公路、橋梁、隧道及市政設(shè)計(jì)企業(yè)注入上市平臺(tái)，有利于推動(dòng)國有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，是落實(shí)國務(wù)院國資委提高央企控股上市公司工作質(zhì)量，‘打造一批核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)影響力大的旗艦型龍頭上市公司’和‘培育一批專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、質(zhì)量品牌突出的專業(yè)化領(lǐng)航上市公司’要求的重要舉措，能夠有力促進(jìn)我國高端設(shè)計(jì)咨詢水平提升，激發(fā)高成長領(lǐng)域創(chuàng)新活力，打造高端技術(shù)人才聚集高地，為提高我國上市公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力?！?/p>

中交設(shè)計(jì)黨委書記、董事長崔玉萍在致辭中表示：“中交設(shè)計(jì)的重組歷程是一部整合設(shè)計(jì)頂級(jí)資源、融合行業(yè)優(yōu)勢(shì)的改革創(chuàng)舉。隨著中交設(shè)計(jì)與A股資本市場(chǎng)深度融合，未來將擁有更為廣闊的發(fā)展平臺(tái)。中交設(shè)計(jì)將致力于打造成為具有輕資產(chǎn)特性的設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)龍頭，堅(jiān)持‘123456’總體發(fā)展思路，以建設(shè)‘世界一流高端設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)集團(tuán)’為發(fā)展目標(biāo)，貫徹‘四者’發(fā)展定位，推進(jìn)‘三步走’發(fā)展路徑，整合優(yōu)勢(shì)資源，構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái)；聚焦主責(zé)主業(yè)，夯實(shí)發(fā)展底盤；突出科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展；做強(qiáng)國際業(yè)務(wù)，推進(jìn)高質(zhì)量‘走出去’?！?/p>

（來源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)）