交易商協(xié)會(huì)受理美的置業(yè)150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行后，11月16日，交易商協(xié)會(huì)的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)資訊系統(tǒng)網(wǎng)站披露，美的置業(yè)控股有限公司旗下間接全資附屬公司美的置業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行2022年度第四期中期票據(jù)的注冊(cè)文件，金額為30億元的中期票據(jù)項(xiàng)目狀態(tài)更新為“預(yù)評(píng)中”。

根據(jù)美的置業(yè)集團(tuán)有限公司2022年度第四期中期票據(jù)募集說明書，發(fā)行人本次注冊(cè)150億元中期票據(jù)，募集資金擬用于償還發(fā)行人及下屬子公司有息負(fù)債及項(xiàng)目建設(shè)。本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行金額上限30億元，發(fā)行期限3年，無擔(dān)保；主承銷商中國建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司。本期中期票據(jù)募集資金擬用于償還債務(wù)融資工具及用于項(xiàng)目建設(shè)。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及其子公司待償還直接債務(wù)融資余額為101.44億元人民幣，其中定向工具2億元、中期票據(jù)35億元、公司債64.44億元。

在此之前，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯示，11月14日，交易商協(xié)會(huì)受理美的置業(yè)150億元中期票據(jù)儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行，目前正按照相關(guān)自律規(guī)則開展注冊(cè)評(píng)議工作。美的置業(yè)完成注冊(cè)后，可結(jié)合具體融資需求在有效期內(nèi)分次發(fā)行。中債信用增進(jìn)公司也受理了美的置業(yè)增信業(yè)務(wù)意向。

美的置業(yè)是首批試點(diǎn)參與中債信用增進(jìn)全額擔(dān)保發(fā)債的房企之一，此前美的置業(yè)已完成了首輪發(fā)行。9月8日，美的置業(yè)發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司美的置業(yè)集團(tuán)有限公司于2022年9月7日公開發(fā)行本金總額為人民幣10億元的三年期中期票據(jù)，票面利率為3.33%。由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

11月，據(jù)外媒報(bào)道，中債信用增進(jìn)公司將包括龍湖集團(tuán)、新城控股和美的置業(yè)在內(nèi)的開發(fā)商列為首批受益于 “第二支箭 ”計(jì)劃的發(fā)行人。

從銷售數(shù)據(jù)看，截至2022年10月31日止10個(gè)月，美的置業(yè)及其附屬公司連同其合營企業(yè)和聯(lián)營公司的合同銷售金額約677.4億元；相應(yīng)的已售建筑面積約537.8萬平方米。從單月數(shù)據(jù)看，10月份，美的置業(yè)及其附屬公司連同其合營企業(yè)和聯(lián)營公司的合同銷售金額約82億元，環(huán)比增長36%。

財(cái)務(wù)情況方面，截至2022年9月30日止9個(gè)月，美的置業(yè)營業(yè)總收入487.09億元，營業(yè)利潤56.04億元，利潤總額57.63億元，凈利潤45.22億元，貨幣資金235.85億元。